云南鸿楚彩钢有限公司是一家专业生产彩钢夹芯板、岩棉夹芯板，pu聚氨酯夹芯板，纸蜂窝夹芯板，挤塑夹芯板，瓦楞夹芯板，烘道板，钢承楼板，c型钢，z型钢，彩钢压型瓦，彩钢琉璃瓦，活动房为主的专业厂家，公司拥有各种压型瓦设备，夹芯板生产线，c/z型钢,钢承楼板设备等百余条。
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进入9月后，利好消息纷至沓来，首先是中美贸易谈判重启，加上国内将加大宏观经济政策的逆周期调节力度，使得基建投资力度以及货币继续宽松的预期 再度升温。此外，上周五晚间央行宣布降准，将释放9000亿资金，使得近期钢价一路上扬。对于目前向好的钢市行情，而部分钢贸商们却依然担忧，认为后期钢 市并不乐观。
首先，从地产发展的时代背景上找驱动力：我国城镇化进程中大量的农村居民进城产生了大量的刚性住房需求，2000年我国城市化率尚不足36%，2018年我国城市化率已经接近60%，城镇人口从4.5亿上升至8.25亿，人口扩张产生了巨大刚需。随着我国经济的发展，住房改善需求明显，人均住房面积从10平方米扩张到40平方米。另外，在城市更新过程中，差不多三分之一的旧房屋要拆旧建新，上述因素成就了地产行业的黄金20年。但是必须认识到，城镇化的过程是一次性、不可逆的，当前我国人均住房面积已近40平方米，人口城市化率已经接近60%，人口增速已经放缓，新造房的寿命已经达到50年以上，原有的驱动力已经减弱或消失，暂时找不到新增驱动。
其次，从供需平衡角度去寻找我国房屋建设的平衡点：从量来说，现在人均住房面积40平方米，未来城市常住居民有9亿人，住房总规模为360亿平方米，假设住房面积还有一定的增长空间，将达到50平方米/人，住房总规模将达到450亿平方米。存量住房会出现折旧和淘汰，按照50年平衡来计算，每年为9亿平方米，叠加各种因素的修修补补、增减和补充，10亿—12亿平方米可能是住宅建设的平衡态。2019年国内新开工住宅房屋面积为16.7亿平方米，占全部房屋新开工面积的74%。未来新开工住宅面积增速放缓，并再次出现负增长是大概率事件，这势必将对以螺纹钢为代表的建筑钢材价格形成压制。
再次，从政策的角度来理解政府对房地产行业的引导：2016年年底中央经济工作会议首次提出“房子是用来住的，不是用来炒的”，“房住不炒”是中央对商品房的总定位，抑制房地产市场的投机行为是防范化解重大风险过程中的关键步骤。党中央在2015年底提出供给侧结构性改革，提出“三去一降一补”，这不仅仅是针对钢铁、煤炭行业，地产行业同样如此，其中“去库存”“降杠杆”压力大。在减少炒作的要求下降低商品房库存，降低商品房库存过高对整个金融体系造成的潜在风险，过去四年这一任务已经基本完成。在“降杠杆”方面，主要是针对房地产企业和炒房者，政府已经在房企融资、购房者信贷等方面出台了相应措施。另外，部分地区已经开始尝试其他措施，比如不允许地产商融资买地，必须用自有资金、缩短从预售到交房的周期等，这些政策一方面会导致中国房地产商的数量大幅度减少，同时也会令整个地产行业的负债率明显下降。综合来看，政府的大量措施都是为了在地产引擎减速的情况下确保经济“软着陆”，为新经济接棒传统经济营造一个相对稳定、宽松的社会环境。
后，笔者分享对地产动态数据跟踪的结果：政策调整及行业变化导致地产数据的“失真”，是造成钢铁需求频繁出现错判的根本原因。由于国内的预售政策，销量是地产建设的良好观测指标，由网签受限带来的销售备案延后以及短期融资收紧引发的以价换量导致本轮地产周期中销售数据明显“失真”，这或导致销售韧性以及库存水平的高估。自2018年下半年开始的建安投资持续回升与地产调控从“限价”转化为“稳房价”有关，这导致了螺纹钢需求的两位数增长。但值得注意的是，高价地库存堰塞湖释放造成了“新周期”的假象和投资数据的明显失真，这或导致以钢铁行业为代表的上游被整体高估。另外，由融资收紧导致的房企促开发抢回款以自救的行为同样导致新开工数据的“失真”。数据的“失真”和背离不可能长期保持，2019年整年地产销售持续低迷，这对地产韧性的持续性已经提出了“预警”。2019年是地产数据“失真”年，那么2020年可能是地产数据的“纠偏”年。一旦房地产开发投资同比增速低于10%并保持一两个季度，地产韧性被打破的判断将会被进一步验证和自我强化，这将导致钢价的新一轮下跌。
总体而言，螺纹钢长期需求情况不容乐观，地产既是大变数也是核心关注点。对于投资者进行资产配置来说，螺纹钢期货的配置价值在下降。对于钢贸企业来说，贸易的同质化严重，赚钱效益减小，必须从原来的数据套利向结构研究、趋势交易的方向发展，对从业者的专业水平要求更高。对于生产企业来说，应该抓住供给侧结构性改革的窗口，加强产品创新、模式创新，探索产融结合，降本增效，方能在转型升级中占领一席之地。
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